时光倒流至1959年，西班牙城市慕西亚。那时的西班牙已经经历过不堪回首的内战，进入了弗朗柯时代。弗朗柯是个专制而残暴的大独裁者，在他的统治下，西班牙从一个艺术先锋的国家枯竭成了一个文化沙漠，不仅许多艺术家的作品和书籍被禁，人民的生活也单调乏味，大庭广众下的调情被绝对禁止，街头巷尾看不到任何卖弄风情的行为，没有色情电影，没有色情书刊，大胆浪漫火热的恋爱更只能深埋于在想象之中。
所以，西班牙人并不总是那么浪漫奔放，弗朗柯时期的西班牙人是循规蹈矩，不敢出轨的。但人性被压抑了太久，总要有宣泄的途径。向往浪漫或渴望放纵一下的西班牙人只有一个选择，就是到邻国法国去。
电影的主角就是这么一个渴望浪漫的西班牙男子，他投奔了一位先去了巴黎的西班牙朋友，寄宿在朋友为他安排的一个西班牙人家庭中。那家人在西班牙内战时期逃往法国，现在生活稳定了下来，家中有一个空房，于是就租给了这位同胞。